برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

تبلیغ

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

4،045. 64 +64. 29 (+1. 61 ٪)

30

33،390. 97 +387. 40 (+1. 17 ٪)

نیل

11،689. 01 +226. 02 (+1. 97 ٪)

راسل 2000

1،928. 26 +25. 60 (+1. 35 ٪)

نفت خام

79. 85 +1. 69 (+2. 16 ٪)

طلا

1،862. 80 +22. 30 (+1. 21 ٪)

نقره

21. 39 +0. 48 (32 /32 ٪)

یورو/دلار

1. 0635 +0. 0030 (+0. 29 ٪)

پیوند 10 ساله

3. 9640 -0. 1090 (-2. 68 ٪)

GBP/USD

1. 2046 0. 0102 (+0. 86 ٪)

USD/JPY

135. 8310 -0. 8890 (-0. 65 ٪)

بیت کوین دلار

22،407. 03 +50. 35 (+0. 23 ٪)

CMC Crypto 200

507. 33 -2. 72 (-0. 53 ٪)

ftse 100

7،947. 11 +3. 07 (+0. 04 ٪)

نیکی 225

27،927. 47 +428. 60 (+1. 56 ٪)

بهترین ETF های اهرم: شرط بالا و پرخاشگرانه در نوسانات بازار کوتاه مدت

مقاله کامل را بخوانید Giovay Moreano 28 ژانویه 2023 ، 1:23 صبح · 7 دقیقه بخوانید

بسیاری از استراتژی های اهرمی با هدف سرمایه گذاران خرده فروشی وجود دارد. بیشتر اینها عملکرد شاخص های اصلی را دنبال می کنند ، در حالی که برخی دیگر مناطق طاقچه بازار مانند صنایع نیمه هادی و بیوتکنولوژی را دنبال می کنند. با انتخاب دومی ، سرمایه گذاران امیدوارند که بازده اضافی را به دست آورند.

تجارت اهرم چیست؟

سرمایه گذاری اهرم اجازه می دهد تا معامله گران از بدهی برای افزایش قدرت خرید خود استفاده کنند. با بودجه اضافی ، معامله گران اغلب آینده و سایر مشتقات مالی را برای گمانه زنی در بازار سهام خریداری می کنند.

با ریسک اضافی ، معامله گران به دنبال گرفتن بازده بزرگ هستند.

همچنین به عنوان تجارت حاشیه شناخته می شود ، این استراتژی می تواند خطرناک باشد زیرا این شرط ها هنگام ترساندن تجارت اغلب به ضررهای بزرگ تبدیل می شوند. به علاوه ، معامله گران باید وجوه وام گرفته شده را به همراه بهره و هرگونه هزینه معامله بازپرداخت کنند.

جدا از این عوامل ، در صورت نگه داشتن دارایی ها در یک حساب مشمول مالیات ، معامله گران برای مالیات بر سود کوتاه مدت در حال قلاب هستند.

ETF های اهرم: آنها چه هستند و چگونه کار می کنند

بیشتر سرمایه گذاران از ETF به عنوان گزینه کم هزینه برای متنوع سازی و تقلید از عملکرد یک شاخص گسترده مانند S& P 500 استفاده می کنند. بنابراین ، اگر معیار 1 درصد افزایش داشته باشد ، SPDR S& P 500 ETF Trust (SPY) نیز حدود 1 درصد افزایش می یابدبشر

با وجوه مبادله ای با استفاده از مبادله (ETF های اهرمی) ، نتایج به صورت تصاعدی بزرگ می شوند زیرا مشتقات مالی نسبت به تغییرات بازار متفاوت واکنش نشان می دهند.

به عنوان مثال ، هنگامی که S& P 500 1 درصد افزایش داشته باشد ، یک ETF با استفاده از ETF که این شاخص را ردیابی می کند می تواند 2 درصد یا حتی 3 درصد افزایش یابد. همه اینها به بزرگی اهرم مورد استفاده و نحوه اتصال آن به اخبار ایجاد شده بستگی دارد.

در حالی که این ممکن است وسوسه انگیز به نظر برسد ، ضررهای احتمالی می توانند به همان اندازه تلفظ شوند. مشتقات مالی ، مانند سایر محصولات بازار عجیب و غریب ، نسبت به اخبار منفی متفاوت واکنش نشان می دهند. با استفاده از مثال فرضی در بالا ، هنگامی که بورس 2 درصد کاهش می یابد ، یک ETF سه گانه بسته به دارایی های اساسی حدود 6 درصد کاهش می یابد.

شایان ذکر است که ETF های اهرمی با هدف افزایش عملکرد روزانه شاخص های خاص بازار است. اگر بازار سهام امسال 10 درصد افزایش یابد ، شما نمی توانید با استفاده از این ETF های اهرمی ، 20 یا 30 درصد بازده دریافت کنید. به همین دلیل ، این صندوق ها به عنوان دارایی های بلند مدت معنی ندارند و فقط باید توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرند.

داستان ادامه دارد

بهترین ETF های اهرمی

با توجه به این نکته ، در اینجا برخی از محبوب ترین ETF های اهرمی وجود دارد:

Proshares Ultrapro Short QQQ (SQQQ)

SQQQ یک ETF بسیار اهرم است و سه بار در معرض نزولی شرکت های بزرگ و دارای فنی در شاخص NASDAQ 100 قرار دارد. میانگین حجم روزانه این ETF حدود 119 میلیون سهم است که آن را به یکی از محبوب ترین وجوه اهرمی تبدیل می کند.

نسبت هزینه: 0. 95 درصد دارایی تحت مدیریت: 4. 3 میلیارد دلار

Proshares Ultra S& P 500 (SSO)

SSO دو بار در روز قرار گرفتن در معرض اهرم صعودی در برابر شاخص استاندارد و POORS 500 (S& P 500) ارائه می دهد. میانگین حجم روزانه این ETF حدود 6 میلیون سهم است.

نسبت هزینه: 0. 89 درصد دارایی تحت مدیریت: 3. 2 میلیارد دلار

Proshares Ultrapro Short Dow30 (SDOW)

SDOW سه بار قرار گرفتن در معرض اهرم نزولی با میانگین صنعتی داو جونز را ارائه می دهد. میانگین حجم روزانه این ETF فقط حدود 10 میلیون سهم است.

نسبت هزینه: 0. 96 درصد دارایی تحت مدیریت: 802. 4 میلیون دلار

Direxion Daily Daily Cap Bull 3x سهام (TNA)

TNA سه بار قرار گرفتن در معرض صعودی در شرکتهای کوچک در فهرست راسل 2000 را ارائه می دهد. متوسط حجم روزانه این ETF حدود 10 میلیون سهم است.

نسبت هزینه: 1. 05 درصد دارایی تحت مدیریت: 1. 2 میلیارد دلار

Direxion Daily Cap Small Cap Bear 3x سهام (TZA)

از طرف تلنگر ، TZA سه بار قرار گرفتن در معرض نزولی با شرکتهای کوچک در راسل 2000 را ارائه می دهد. میانگین حجم روزانه این ETF حدود 10 میلیون سهم است.

نسبت هزینه: 1. 0 درصد دارایی تحت مدیریت: 517 میلیون دلار

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x سهام (SOXL)

SOXL سه بار قرار گرفتن در معرض صعودی با شاخصی از شرکتهای درگیر در توسعه و ساخت نیمه هادی ها را فراهم می کند. متوسط حجم روزانه این ETF حدود 110 میلیون سهم است.

نسبت هزینه: 0. 90 درصد دارایی تحت مدیریت: 5. 3 میلیارد دلار

نحوه خرید ETF های اهرمی

ETF های اهرمی می توانند برای معامله گران فصلی ارزشمند باشند زیرا افزایش نوسانات فرصت های کوتاه مدت را برای ورود و خارج شدن از موقعیت ها فراهم می کند.

حتی ETF های اهرمی وجود دارد که به بازرگانان اجازه می دهد تا هنگام افت بازار سود کسب کنند. به این نوع وجوه ETF با اهرم معکوس گفته می شود.

ProShares UltraShort QQQ ETF (QID) را در نظر بگیرید ، که به دنبال بازگشت دو برابر عملکرد مخالف شاخص NASDAQ 100 است. بنابراین ، اگر معیار 2 درصد کاهش یابد ، این ETF حدود 4 درصد است.

در طی دوره های افزایش نوسانات بازار ، این نوع سرمایه گذاری های سوداگرانه می تواند پرسود باشد. از این رو دلیل وجود آنها.

بسته به وضعیت مالی و تحمل ریسک شما ، استراتژی های مختلفی برای تجارت ETF وجود دارد. سطح دانش مالی و تعامل شما با سرمایه گذاری های شما عوامل مهمی است که باید با دقت در نظر بگیرید.

سرمایه گذاران باید با احتیاط به ETF های اهرمی نزدیک شوند. به یاد داشته باشید ، این نوع ابزارهای بازار یک شمشیر دو لبه است.

پس از تعیین سطح راحتی خود ، تصمیم بگیرید که چه درصد از کل حساب خود را برای اختصاص این دارایی های پرخطر اختصاص دهید. حتی معامله گران باتجربه اغلب کوچک شروع می شوند و یک استراتژی خروج دارند. نکته اصلی این است که به برنامه خود پایبند باشید و بدانید که چه موقع از موقعیت باخت خارج شوید.

هنگام خرید ETF های اهرمی چه چیزی را باید در نظر بگیرید

معمولاً برای سرمایه گذاران پیشرفته محفوظ است ، معاملات اهرمی در سالهای اخیر در بین سرمایه گذاران خرده فروشی محبوبیت پیدا کرده است. بسیاری از آنها که از پتانسیل پول سریع فریب خورده اند ، به عنوان راهی برای ورود به عمل به ETF های اهرم تبدیل شده اند.

ETF های اهرمی نوعی سرمایه گذاری است که هدف آن بزرگنمایی بازده از طریق مشتقات مالی و بدهی است. در اصل ، آنها ETF در استروئیدها هستند.

بسیاری از ابزارهای غربالگری ETF وجود دارد ، از جمله مواردی که توسط اکثر شرکت های کارگزاری ارائه شده است. در حالی که عواملی مانند هزینه های مدیریتی و عملکرد معاملات تاریخی ملاحظات مهمی هستند ، باید دفترچه صندوق را به طور کامل بررسی کنید.

یک دفترچه به عنوان یک قرارداد حقوقی عمل می کند و مانع از انحراف مدیران صندوق از آنچه گفته است انجام می دهند. با بررسی این اطلاعات قبل از سرمایه گذاری ، می توانید تعیین کنید که آیا استراتژی سرمایه گذاری با اهداف مالی شما هماهنگ است یا خیر.

همانطور که گزینه های خود را محدود می کنید ، ویژگی های کلیدی که باید در نظر بگیرید عبارتند از:

اهرم: این معیار با یک عدد به دنبال حرف "x" مشخص می شود. بنابراین، صندوقی مانند Diexion Daily S& P 500 Bull 3X Shares (SPXL) سه برابر عملکرد شاخص S& P 500 را ارائه می دهد. بازده مورد انتظار اهرمی برای یک روز واحد است و در طول زمان تجمعی نیست.

نسبت های هزینه و کارمزد: به طور پیش فرض، اکثر ارائه دهندگان ETF هزینه های رقابتی دریافت می کنند. اما حتی در سطوح نسبتاً پایین، این هزینه ها می تواند افزایش یابد، بنابراین مطمئن شوید که سیب را با سیب مقایسه کنید و چاپ دقیق را بخوانید.

حجم معاملات: هرچه نقدینگی صندوق بیشتر باشد، خرید و فروش آن آسان تر خواهد بود. به مقایسه میانگین حجم معاملات با ETFهای مشابه نگاه کنید.

عملکرد صندوق: اعداد دروغ نمی گویند. در حین انجام تحقیقات، به عملکرد روزانه یک صندوق نگاهی بیندازید. اما به یاد داشته باشید، این وجوه به عنوان یک استراتژی خرید و نگهداری در نظر گرفته نشده است.

دارایی های تحت مدیریت (AUM): بسیاری از سرمایه گذاران از این رقم به عنوان رای اعتماد برای ارزیابی تعامل سایر سرمایه گذاران با یک ETF خاص استفاده می کنند. همراه با ارقام AUM، بررسی طول عمر صندوق ممکن است مفید باشد.

صادرکننده صندوق: برندها قدرتمند هستند. و این در فضای ETF تفاوتی ندارد. برخی از سرمایه گذاران تنها با سرمایه گذاری در مدیران دارایی های بزرگ احساس راحتی می کنند، در حالی که برخی دیگر ارزش را در تازه واردان می دانند. تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما و نیازهای مالی شما مفید است.

از این معیارها به عنوان نقطه شروع برای انجام تحقیقات بیشتر استفاده کنید. برخی از سرمایه گذاران مطالعه عملکرد روزانه ETF های اهرمی را قبل از پرداخت هر پولی مفید می دانند.

سلب مسئولیت تحریریه: به همه سرمایه گذاران توصیه می شود قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات مستقل خود را در مورد استراتژی های سرمایه گذاری انجام دهند. علاوه بر این، به سرمایه گذاران توصیه می شود که عملکرد محصول سرمایه گذاری گذشته تضمینی برای افزایش قیمت در آینده نیست.