اهرم و حاشیه فارکس توضیح داد

در این راهنمای گام به گام ، ما قصد داریم به تمام سؤالاتی که ممکن است در مورد دو مفهوم بسیار مهم در تجارت فارکس و CFD داشته باشید ، پاسخ دهیم. اهرم و حاشیه.

ما با پوشش دادن چه اهرمی و حاشیه در رابطه با تجارت فارکس شروع خواهیم کرد ، پس ما می خواهیم نحوه استفاده از این مفاهیم را به نفع شما به عنوان بخشی از استراتژی تجارت خود بررسی کنیم. ما همچنین در مورد رویکرد مدیریت ریسک شما فکر خواهیم کرد. سرانجام ، ما بررسی خواهیم کرد که آیا شما واقعاً در تجارت خود به اهرم و حاشیه فارکس نیاز دارید.

بنابراین ابتدا بیایید از ابتدا شروع کنیم. این مهم است که بدانیم بیشتر کارگزاران اهرم معامله گران خود را ارائه می دهند. با استفاده از موقعیت بازار خود ، معامله گران فارکس می توانند پتانسیل سود خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند ، اما مانند همه چیزهای خوب زندگی ، پاداش با ریسک همراه است.

forex. com fxchoice نادیکس fpmarkets گودال عیاش forex. com الپاری بین المللی گروه XM بازارهای HF ارباب fxtm EasyMarkets ارباب fpmarkets EasyMarkets ارباب EasyMarkets fpmarkets گودال گروه XM الپاری بین المللی ارباب EasyMarkets گروه XM hotforex الپاری بین المللی گروه XM hotforex ارباب fxtm EasyMarkets ارباب fxtm گروه XM EasyMarkets عیاش الپاری بین المللی hotforex گروه XM ارباب fpmarkets الپاری بین المللی hotforex گروه XM ارباب EasyMarkets الپاری بین المللی

اهرم چیست؟

در زمینه تجارت ارز ، اهرم های مربوط به استفاده از اعتبار تجارت ، که توسط کارگزار به شما داده می شود ، برای دستیابی به موقعیت بازار بزرگتر از آنچه ممکن است با سرمایه تجاری محدود خود باشد ، اشاره دارد.

اهرم به نسبت x: 1 بیان شده است. X نماد این است که چند بار کارگزار با سرمایه معاملات شما با اعتبار معاملاتی مطابقت دارد.

به عنوان مثال ، هنگامی که یک کارگزار نسبت اهرم 100: 1 را ارائه می دهد ، این بدان معنی است که برای هر 1 دلار در موقعیت بازار سرمایه گذاری می کنید ، می توانید اندازه موقعیت خود را صد برابر افزایش دهید. با 1 دلار ، موقعیت بازار به ارزش 100 دلار خواهید داشت.

در مقابل ، اگر یک کارگزار اهرم 1: 1 را ارائه می داد ، برای داشتن موقعیت 100 دلار در بازار باید 100 دلار سرمایه گذاری کنید.

اهرمی که در دسترس شما است از کارگزار تا کارگزار متفاوت است. در صنعت تجارت فارکس ، اهرم ارائه شده توسط کارگزاران از حدود 100: 1 تا 400: 1 متغیر است. با این حال ، در برخی از کشورها ، اهرم توسط نهادهای نظارتی محدود است. به عنوان مثال ، کارگزاران اتحادیه اروپا که توسط CYSEC تنظیم می شوند ، فقط مجاز به ارائه حداکثر اهرم 30: 1 هستند.

جوانب مثبت و منفی اهرم در تجارت فارکس

با داشتن موقعیت بازار بزرگتر ، می توانید پتانسیل سود خود را بر اساس میزان اهرم تقویت کنید. با این حال ، این می تواند هم سودمند و هم بالقوه خطرناک باشد ، زیرا اهرم شما را قادر می سازد:

• اندازه منابع خود را افزایش دهید که به نوبه خود باعث افزایش کلی بازار شما خواهد شد
• ضررهای بزرگتر از سرمایه اصلی خود را افزایش دهید ، هنگامی که ارزش موقعیت بازار وی پایین تر از قیمت اصلی ورود به بازار خود کاهش می یابد.

علاوه بر این ، برخی از کارگزاران نسبت اهرم بالایی بیش از 400: 1 را ارائه می دهند که بسیار خطرناک به نظر می رسد ، زیرا می تواند منجر به خسارات بزرگی شود. در نتیجه ، برخی از نهادهای نظارتی فقط نسبت های کمتری را امکان پذیر می کنند.

حاشیه چیست؟

اکنون ما باید با اهرم درگیر شویم ، فرض کنیم که شما مانده حساب 1000 دلار در حساب خود دارید. شما می خواهید در جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید ، و کارگزار شما نسبت اهرم 100: 1 را در این بازار به شما ارائه می دهد. آیا می توانید موقعیتی به ارزش 100000 پوند داشته باشید؟

به عبارت ساده ، نه. تا زمانی که حاشیه کافی در حساب معاملاتی خود داشته باشید ، نمی توانید از مبلغ 100000 دلار به طور کامل استفاده کنید.

حاشیه به میزان پولی که شما باید واریز کنید برای پوشش ریسک اعتباری اعمال استفاده می شود. با این حال ، بیشتر اوقات شما به حاشیه موجود خود نگاه خواهید کرد. این میزان مانده حساب شما است که می توانید با آن تجارت کنید.

کارگزاران معمولاً الزامات حاشیه را به عنوان درصدی از موقعیت معامله گر بیان می کنند. با این حال ، ارزش حاشیه مطلق نیست ، زیرا با توجه به ارزش نگه داشتن بازار معامله گر نوسان می کند.

در مثال بالا ، 1000 دلار در حساب معاملاتی شما حاشیه شما را نشان می دهد. این بدان معنی است که کارگزار درخواست 1 ٪ حاشیه را درخواست کرده است. با این حال ، از آنجا که این مانده حساب کامل شما است ، این امکان وجود دارد که این همه در دسترس نباشد.

هنگامی که تجارت جدیدی را باز می کنید ، کارگزار درصد حاشیه را در خود جای داده است. اگر در هر لحظه معاملات زیادی را باز کنید ، در باز کردن موارد جدید محدود خواهید شد ، زیرا هیچ حاشیه ای در حساب تجارت باقی نمی ماند.

تماس های حاشیه ای

اگر میزان پول موجود در حساب شما زیر درصد حاشیه کارگزار باشد ، تماس های حاشیه ای رخ می دهد. شما تقاضا را از کارگزار دریافت خواهید کرد تا حساب خود را بالا ببرد تا درصد حاشیه مورد نیاز برآورده شود. از طرف دیگر ، می توانید برخی از موقعیت های خود را برای پوشش حاشیه نقدینگی کنید.

توجه داشته باشید که اگر به موقع عمل نکنید ، کارگزار شما ممکن است تمام یا برخی از موقعیت های خود را با قیمت بازار خود ببندد.

رابطه بین اهرم و حاشیه

حاشیه و اهرم دست به دست هم می دهد ، زیرا شما نمی توانید بدون داشتن حاشیه با اهرم تجارت کنید. همانطور که دو بخش فوق توضیح می دهند ، اهرم و حاشیه رابطه معکوس دارند. هر دوی آنها به یک چیز یکسان اشاره می کنند ، اما از دیدگاه دیگری.

رابطه بین نسبت اهرم و حاشیه را می توان در دو فرمول زیر خلاصه کرد:

اگر حاشیه ارائه شده توسط کارگزار 2 ٪ باشد ، به عنوان مثال ، نسبت اهرم 50: 1 (100 ÷ 2 = 50) است.

نسبت اهرم 50: 1 درصد حاشیه ای از 2 ٪ (50 1 1 = 0. 02)

در جدول زیر برخی از متداول ترین نسبت اهرم ها و درصد حاشیه ها را ذکر کرده ایم:

نحوه استفاده از اهرم و حاشیه

برای شروع استفاده از اهرم و حاشیه به طور موثر ، ابتدا باید کل سهام خود را انجام دهید. در معاملات فارکس ، سهام عدالت علاوه بر سود و زیان غیر واقعی در موقعیت های باز شما ، به کل پولی که در حساب معاملات شما موجود است ، اشاره دارد.

از آنجا که کل سهام شما به موقعیت های باز شما نیز بستگی دارد ، به دلیل تغییر در قیمت بازار ، دائماً در حال تغییر است. برای محاسبه سهام ، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

سهام کل = وجوه موجود + سود/ضرر غیر واقعی در موقعیت های باز

با این حال ، به خاطر این مثال ، ما تصور خواهیم کرد که شما به تازگی یک حساب معاملاتی جدید باز کرده اید. شما 100 دلار واریز کرده اید و هنوز هیچ معامله ای قرار نداده اید. به همین ترتیب ، کل سهام شما 100 دلار است.

در مرحله بعد ، شما باید حاشیه موجود خود را حل کنید. معمولاً حاشیه موجود شما به موقعیت های باز دیگر بستگی دارد. در حال حاضر ، با این حال ، همانطور که هنوز شروع به تجارت نکرده اید ، حاشیه موجود شما هنوز 100 دلار است. حساب شما به این شکل است:

مانده حساب: 100 دلار

حاشیه موجود: 100 دلار

شما می روید تا اولین تجارت خود را انجام دهید. شما می خواهید موقعیتی به ارزش 5000 یورو را با قیمت بازار 1. 10 دلار بفروشید و نیاز به حاشیه کارگزار 1 ٪ است. چقدر حاشیه در دسترس دارید؟

حاشیه مورد نیاز = حجم تجارت x قیمت بازار x درصد حاشیه

(5000 یورو 1. 10 $ 0. 01 ٪) = 55. 00 دلار

شما تجارت را قرار می دهید و حاشیه مورد نیاز شما اکنون به حاشیه مورد استفاده شما تبدیل می شود. تنها با یک موقعیت باز ، این ارقام یکسان هستند. حساب شما اکنون به این شکل است:

مانده حساب: 100 دلار

حاشیه استفاده شده: 55. 00 دلار

حاشیه موجود: 45. 00 دلار

با باز کردن تجارت ، نمودار را تماشا می کنید ، در مورد آنچه سود خود را صرف می کنید ، آرزو می کنید. اما این چیست؟نمودار در جهت اشتباه حرکت می کند و قیمت بازار تغییر کرده است. EUR/USD اکنون با 1. 11 دلار معامله می شود

اگر قیمت بازار یک جفت ارز در حالی که تجارت شما هنوز باز است تغییر کند ، ارزش تجارت نیز تغییر می کند. این بر حاشیه مورد نیاز شما ، سود/ضرر شما و حاشیه موجود شما تأثیر می گذارد. بیایید دوباره اعداد را اجرا کنیم:

حاشیه مورد نیاز = حجم تجارت x قیمت بازار x درصد حاشیه

(5000 یورو 1. 11 $ 0. 01 ٪) = 55. 50 دلار

همانطور که امیدوار بودید که قیمت یورو/دلار کاهش یابد ، با این حال افزایش یافته است ، در حال حاضر شما در این تجارت ضرر می کنید. ضررها و سودهایی که هنوز در جریان هستند به عنوان "سود و زیان شناور" گفته می شود. اینها همیشه باید در نظر گرفته شوند ، زیرا آنها به حاشیه موجود شما کمک می کنند.

برای محاسبه سود/ضررهای شناور فعلی خود ، باید با توجه به اینکه قیمت تجارت چقدر تغییر کرده است (در مثال ما 1. 1000 به 1. 1100 تغییر 100 واحد خواهد بود. این واحدها در معاملات فارکس PIP نامیده می شوند).

اگر هر پیپ 0. 10 دلار ارزش داشته باشد ، تغییر 10 دلار است ، بنابراین شما 10 دلار ضرر شناور دارید:

شناور p/l = (قیمت فعلی - قیمت ورود) x 10،000 x $ x/pip

(1. 11 - 1. 10) x 10،000 x $ 0. 1 = 10

حساب شما اکنون به این شکل است:

سهام: 90 دلار مانده حساب: 100 دلار

حاشیه استفاده شده: 55. 50 دلار

P/L شناور: - 10 دلار

حاشیه موجود: 34. 50 دلار

با 34. 50 دلار باقی مانده در حاشیه موجود ، می توانید از لحاظ فنی معاملات به ارزش 3،450 دلار را ادامه دهید (زیرا کارگزار نسبت اهرم 100: 1 را ارائه می دهد) ، اما این عاقلانه نخواهد بود.

موقعیت های باز شما به طور مداوم بر حاشیه موجود شما تأثیر می گذارد. به همین ترتیب ، توصیه می شود که شما هرگز از تمام حاشیه های موجود خود در یک زمان استفاده نکنید ، زیرا یک تجارت بد می تواند حساب شما را از بین ببرد.

چه کسی باید از اهرم و حاشیه استفاده کند؟

در حالی که استفاده از اهرم به درستی می تواند سود شما را افزایش دهد ، در واقع یک شمشیر دو لبه است زیرا می توانید بیشتر از آنچه سرمایه گذاری کرده اید نیز از دست بدهید. در واقعیت ، با این حال ، تقریباً در طول تجارت خود به طور قطع از اهرم و حاشیه استفاده خواهید کرد.

این امر به این دلیل است که تجارت فارکس بدون استفاده از اعمال نمی تواند در مقیاس خرده فروشی انجام شود بدون اینکه به سرمایه زیادی نیاز داشته باشد. علاوه بر این ، حتی اگر سرمایه زیادی داشتید ، نمی خواهید همه اینها را در خط قرار دهید.

یکی از راه های مدیریت ریسک خود هنگام تجارت ، هرگز سبقت نیست. سبقت هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله گر معاملات بیش از حد زیادی را در همان جهت در حاشیه باز می کند. راه دیگر فقط تجارت با بهترین کارگزاران فارکس است.

انتخاب یک کارگزار معتبر و با کیفیت بالا به شما امکان دسترسی به سطوح مسئول اهرم را می دهد. با استفاده از این کارگزاران ، شما مجبور نخواهید شد معاملات خطرناک تر از آنچه دوست دارید قرار دهید ، و حاشیه موجود شما همیشه به وضوح نمایش داده می شود و بلافاصله به روز می شود.

برای شروع تجارت فارکس با اهرم و حاشیه ، توصیه می کنیم ابتدا کارگزاران برتر را با هم مقایسه کنید تا یکی از آنها را پیدا کنید که متناسب با سبک و بودجه شما باشد. معامله گران مبتدی باید به دنبال مواردی باشند که سطح اهرم پایین و یک حساب آزمایشی مناسب را ارائه می دهد ، زیرا با این کار می توانید قبل از اینکه در یک وضعیت پول واقعی قرار بگیرید ، تجارت را به صورت رایگان انجام دهید.

متداول

آیا حاشیه و اهرم یکسان است؟

نه ، اگرچه آنها به هم وصل شده اند. اهرم اعتباری است که یک کارگزار برای کنترل موقعیت های بزرگ به شما می دهد. از طرف دیگر ، حاشیه درصد کل ارزش تجارت است که باید به کارگزار بدهید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار داشته باشید و کارگزار به شما پیشنهاد 100: 1 را داد ، به حاشیه ارزش 1000 دلار نیاز دارید.

چگونه اهرم فارکس محاسبه می شود؟

اهرم فارکس بر اساس نسبت ها محاسبه می شود. به عنوان مثال ، با نسبت اهرم 100: 1 ، معامله گر می تواند صد بار موقعیت خود را به دست آورد.

کدام اهرم در فارکس بهترین است؟

در تجارت فارکس بهترین اهرم وجود ندارد زیرا همه اینها به تجربه تجارت شما ، کل سهام شما و شرایط بازار بستگی دارد. نسبت اهرم های بزرگتر خطرات بالاتری را در بر می گیرد ، در حالی که نسبت اهرم های کوچکتر فرصت های سودآوری شما را محدود می کند. معامله گران مبتدی باید نسبت به نسبت های بزرگتر از 50: 1 را به خود اختصاص دهند ، زیرا این امر خطر پاک کردن حساب شما را در یک تجارت بد به حداقل می رساند.

آیا می توانم فارکس را بدون اهرم تجارت کنم؟

از لحاظ تئوریکی امکان تجارت بدون اهرم امکان پذیر است ، با این حال ، این گزینه عملی برای اکثر معامله گران نیست. تجارت سودآوری بدون اهرم به سرمایه زیادی نیاز دارد. اگر سعی می کنید بدون سرمایه ، با مقدار کمی سرمایه ، تجارت کنید ، می فهمید که فرصت های سودآوری شما به حدی محدود است که به سادگی ارزش این خطر را ندارد.

سایر مطالب آموزشی

• تماس حاشیه چیست؟
• تنظیم نمودار در Metatrader 4
• حسابهای معاملاتی فارکس و ارزش پیپ
• اهمیت مبادله و گسترش
• نحوه ورود/خروج از تجارت

خوانش های بیشتر توصیه می شود

• "اهرم و ثبات بازار: نقش قوانین حاشیه و محدودیت قیمت" Chowdhry ، B. ، & Nanda ، V. (1998). مجله تجارت ، 71 (2) ، 179-210.
• "Oververy Dellion and Risk Parity" Asness ، Clifford S. ، Andrea Frazzini و Lasse H. Pedersen. مجله تحلیلگران مالی 68 ، شماره. 1 (2012): 47-59.